💊 Citius Oncology(CTOR), 시티우스 온콜로지 FDA 승인 그 후… 지금 투자해도 될까?

 

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🧬 1. 기업 개요

**Citius Oncology (NASDAQ: CTOR)**는 혈액암 분야 면역항암제를 개발하는 바이오 기업으로, 특히 *CD123 타겟 치료제 LYMPHIR™*의 개발로 주목받고 있습니다. 이 제품은 FDA의 허가를 받은 뒤, 미국 내 상업 출시를 준비 중입니다.

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🚨 2. 최신 뉴스 정리 (2025년 6월 기준)

날짜내용

6월 9일	Cardinal Health와 유통 계약 체결
6월 17일	LYMPHIR™ 상업 출시 준비 완료 발표
최근	FDA 허가 당시 심각 부작용 경고 (Boxed Warning) 포함
2분기	순손실 약 $770만 발생, 자금 조달로 600만 달러 유치

 

💡 FDA 승인 이후에도 마냥 낙관적이지만은 않은 이유는? → '캡릴러리 누출 증후군(CLS)' 부작용으로 인해 제품 안정성 이슈가 지적되었습니다.

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💵 3. 재무 현황

• 최근 분기 손익:
  • 순손실: $7.7M
  • EPS: –$0.11
• 현금 상태:
  • 자금 부족 경고 있음 (5~6개월 내 추가 조달 필요 예상)
• 주가 변동성:
  • 최근 30일 상승률: +34.9%
  • 고점 대비 여전히 불안정한 흐름

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📈 4. 가치투자 관점 분석

항목평가

내재가치	명확한 현금흐름 기반 평가 어려움 (매출 전 단계)
재무 건전성	부채 적으나 유동성 한계 있음
상업 가능성	FDA 승인 + 유통 계약 → 매출 발생 가능성 확대
리스크 요인	임상 부작용, 초기 수요 불확실성, 자금 조달 리스크

 

✅ 투자 판단 포인트

• 긍정적: FDA 승인 + 유통망 확보 + 희귀 혈액암 치료제 수요
• 부정적: 수익화 전단계 / 부작용 리스크 / 현금 고갈 우려

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📊 5. 투자 전략 제안

지금 CTOR을 매수할 시점일까요?

아직은 보수적 접근 권장됩니다. 향후 출시 첫 실적(초기 판매량 및 환자 수요)에 따라 명확한 투자 판단이 가능해질 전망입니다.

🔍 추천 전략:

• 🚦 단기 추세 추종자는 기술적 반등 활용 가능 (단기 상승률 30% 이상)
• 🧠 가치투자자는 매출 확인 이후 $2.8~3.2 사이 재진입 고려